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      工程機械需求回暖延續 盈利有望不斷改善

      發布時間:2017/2/14 15:07:56 | 點擊數:次:1162

      工程機械需求回暖延續,盈利有望不斷改善。上周工程機械、重型機械板塊分別大幅上漲7.99%、6.46%,市場關注度提升。我們認為,工程機械行業需求回暖態勢將延續,仍可繼續關注,主要觀點如下:1)基建投資在穩增長中的作用依然重要。截至去年12 月末,財政部PPP 項目簽約落地1351 個,投資額2.2 萬億元,落地率31.6%,投資額和落地率不斷提升,同時新疆2017 年計劃固定資產投資1.5 萬億,其他多地政府報告中均將基建作為重要抓手,基建投資有望在PPP 模式助力下不斷加碼;2)隨著供給側改革推進以及經濟企穩,有色、煤炭等大宗商品價格上漲,相關企業盈利改善,固定資產投資有所恢復,將逐步帶動礦山對工程機械設備需求上升;3)“一帶一路”成效逐步顯現,近3 年來中國與“一帶一路”沿線國家貿易額達3.1 萬億美元,占對外貿易總額的26%,特朗普退出TPP,“一帶一路”國際合作高峰論壇5 月在北京舉行等均有利于“一帶一路”戰略實施。4)隨著國內基建加碼延續、礦山需求回升以及“一帶一路”不斷推進,工程機械需求回暖有望延續,而1 月挖掘機銷量同比增長54%,繼續保持高增,同時部分企業盈利已經出現好轉,隨著開工及銷售旺季來臨,工程機械盈利有望不斷改善,建議繼續關注相關投資機會。

        相關公司:三一重工、恒立液壓等。

        近期繼續關注煤機設備。十三五期間煤炭行業將化解淘汰過剩落后產能8 億噸/年左右,增加先進產能5 億噸/年左右,煤炭行業供給側改革持續推進,預計煤炭行業供需能維持平衡,有助于支撐煤炭價格,改善煤炭企業盈利能力。同時,煤炭行業將不斷提升生產效率,提升機械化程度,到2020 年,煤礦采煤與掘進機械化程度分別達到85%、65%,比2015年分別提升9、7 個百分點。此外,煤機設備也逐步進入更新高峰期,煤機設備需求有望出現好轉。相關公司:鄭煤機、天地科技等。

        上周市場回顧:
        上周機械設備(申萬)漲幅為3.16%,跑贏滬深300 指數(1.46%),跑贏創業板指數(1.49%),漲跌幅在各行業中排名靠前。上周行業內漲幅前五的個股為艾迪精密、法蘭泰克、泰嘉股份、至純科技、杭氧股份,跌幅前五的個股為冀凱股份、寶色股份、尤洛卡、山東墨龍、東方精工。

        行業新聞動態:
        《中國制造2025》“1+X”規劃體系全部發布;新馬高鐵即將招標,中日韓競爭趨白熱化;發改委:國內工程機械銷售去年出現較大改觀;國家發改委:進一步下放政府投資交通項目審批權;中國城市軌道交通領域首獲國家技術發明獎;辛國斌赴四川省調研重大專項和智能制造;我國“一帶一路”合作區累計投資達185.5 億美元。

        行業公司重點公告:
        銀龍股份、永創智能:對外投資;星徽精密:對外投資設立控股子公司;創元科技:控股子公司蘇州電瓷在國家電網公司招標活動中中標;華宏科技:設立投資公司、投資設立產業并購基金;世嘉科技、新界泵業、埃斯頓:2016 年度業績快報;智云股份:全資子公司簽訂日常經營重大合同;金盾股份:2016 年年度報告。

        風險提示:宏觀經濟超預期下行,政策落實低于預期,行業競爭加劇。
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